Centro Neurálgico de Inteligencia Analítica y Financiera
El módulo KPIs & Analytics consolida y analiza en tiempo real la información financiera, de capacidad y organizativa de la Suite. Integra las líneas base presupuestarias y cierres/pre-cierres de Project Budget, la matriz operativa de asignaciones de Capacity Planning y los datos de Jira Cloud, estructurando el control ejecutivo en 5 pestañas especializadas: 1. Objetivos vs Actual, 2. Rendimiento Económico, 3. Capacidad y Equipo, 4. Presión y Fatiga y 5. Perfiles & Tarifas.
Proporciona una visión integral del estado financiero de proyectos activos mediante la metodología estándar internacional de Gestión del Valor Ganado (EVM):
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Métricas Fundamentales de Valor Ganado:
PV (Planned Value / Valor Planificado): Coste baseline presupuestado que debió ejecutarse a la fecha.
EV (Earned Value / Valor Ganado): Valor del trabajo real ejecutado: % Avance × BAC.
AC (Actual Cost / Coste Real): Coste acumulado derivado de horas o jornadas imputadas en Jira.
EAC (Estimate at Completion): Proyección del coste final a la conclusión: AC + (BAC − EV).
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Índices de Eficiencia (Semáforo de Rendimiento):
- CPI (Cost Performance Index) = EV / AC: Rendimiento de coste. CPI > 1 indica ahorro/eficiencia; CPI < 1 refleja sobrecostes.
- SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV: Rendimiento de plazos. SPI > 1 indica adelanto cronológico; SPI < 1 señala demoras de entrega.
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Margen Bruto y Gobernanza de Rentabilidad:
Margen (€) = Venta Neta − Coste Directo |
Margen (%) = (Margen € / Venta Neta) × 100.
Semáforo: 🟢 Óptimo (>35%), 🟡 Aceptable (20-35%), 🔴 Alerta (<20%).
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Selector de Modo de Coste (Planif. vs Pre-Cierre) y Desgloses Multidimensionales: En meses abiertos, el conmutador superior permite alternar entre Planif. (coste RRHH planificado + compras planificadas) y Pre-Cierre (coste real de horas imputadas en ERP + otras horas + compras planificadas del mes). Incluye además la matriz mensual por proyecto y agrupación por Project Manager, Comercial, Squad Lead y Subunidad.
Supervisa la disponibilidad real, el balance de carga de trabajo y el nivel de saturación de los consultores:
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Cálculo de Ocupación Neta: Relación porcentual entre la dedicación planificada/imputada y la capacidad neta disponible del profesional.
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Descuento Automático de Festivos por Sede: Conexión con los calendarios de las 5 sedes corporativas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia y España Remoto), reduciendo automáticamente un 20% de capacidad semanal por cada día festivo de lunes a viernes.
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Gestión de Ausencias y Vacaciones: Descuenta bajas médicas, permisos y días de vacaciones computados desde Capacity Planning, evitando dobles deducciones si coinciden con festivos oficiales.
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Umbrales Operativos de Saturación:
🔴 Sobrecarga (>100%) (riesgo de retraso o fatiga);
🟢 Carga Óptima (75-100%);
🔵 Capacidad Disponible / Bench (<75%) para asignación inmediata.
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Granularidad Temporal y Control de Preventa: Alterna entre la vista semanal (1 a 52 semanas) para operaciones a corto plazo o vista mensual (1 a 12 meses) para previsiones estratégicas. El selector de Preventa permite evaluar la ocupación con o sin actividad comercial.
Complementa el % de ocupación midiendo la carga cognitiva de saltar entre múltiples proyectos y el desgaste acumulado de sostener proyectos con cobertura insuficiente:
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Presión Semanal (Weekly Pressure): Por cada proyecto activo, calcula
ref / (ref + own + teammates) (por defecto ref = 0.5). Cuantos más proyectos simultáneos y menor respaldo de compañeros tenga la persona, mayor es su presión semanal.
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Cobertura Débil (Thin Coverage) y Fatiga Acumulada: Un proyecto tiene cobertura débil cuando el resto del equipo suma menos del umbral (25% por defecto). A partir de la 2ª semana consecutiva en solitario, añade un 50% de la presión del proyecto como nueva fatiga. La fatiga de semanas anteriores se arrastra al 60% (reduciéndose proporcionalmente en semanas con vacaciones o ausencias).
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Load Index (Presión + Fatiga): Suma total que ordena el Ranking Semanal, colorea la Matriz Heatmap W01–W52 por Squad, genera el Ejemplo Calculado Interactivo paso a paso y dibuja las Gráficas Individuales Comparadas (Small Multiples) en escala común.
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Simulador Interactivo y Sincronización con Capacity Planning: Permite ajustar en vivo los 5 parámetros matemáticos del modelo, activar la ponderación de respaldo por Seniority/Rank e incluir o excluir proyectos de Preventa. Además, este modelo alimenta de forma directa el Mapa de Calor P+F de Capacity Planning con escalas calibradas específicas para Carga (P+F), Presión (P) y Fatiga (F).
Administración unificada del modelo organizativo de puestos, categorías de carrera y tarifas de coste de personal:
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Estructura Organizativa: Clasificación por Domain Job (especialidad técnica: ej. Cloud Engineer, Data Architect, Frontend Developer) y Rank (nivel de seniority: ej. Consultant 1-5, Senior Consultant 1-3, Lead Consultant, Principal).
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Jerarquía y Regla de Fallback de Costes (3 Niveles de Prioridad):
1ª Prioridad — Coste Personalizado (Custom Cost Override): Si el profesional cuenta con un coste de jornada individual fijado en la tabla de costes, éste prevalece con máxima prioridad sobre cualquier otra regla.
2ª Prioridad — Tarifa del Rank Corporativo: En ausencia de coste individual, el sistema propaga la tarifa oficial de jornada configurada en el Rank asignado.
3ª Prioridad — Coste Base de Subunidad: Si el profesional no dispone de Rank asignado, se adopta la tarifa media por defecto de su subunidad.
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Gobernanza y Permisos RBAC: La edición y actualización de tarifas en los catálogos maestros de Ranks y Domain Jobs está restringida a los perfiles de Director, Director Multiunidad y Super Admin.
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Importación Masiva (CSV / Excel): Herramienta para dar de alta o actualizar en bloque los datos de los consultores con previsualización inteligente y detección de errores antes del guardado.
Cuadro de mando ejecutivo para que Directores y Area Managers monitoricen el cumplimiento mensual (Ene–Dic) y global (YTD / Año Completo EAC) frente al Budget anual:
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Presupuesto (Ingresos y % Margen Neto): Compara el objetivo económico mensual y anual frente a la producción real certificada en meses cerrados y la proyección WIP en meses abiertos.
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TACE (Tasa de Actividad / Cargabilidad Efectiva):
Jornadas Productivas / Capacidad Neta Disponible × 100, descontando automáticamente vacaciones, bajas y festivos de sede.
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ADP (Average Daily Price — €/jornada): Tarifa media diaria efectiva obtenida dividiendo los ingresos (reales o proyectados) entre las jornadas productivas ejecutadas/planificadas.
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AMC (Average Monthly Cost — €/mes/FTE): Coste mensual medio por profesional activo, con selector entre Coste Imputado/Proyectos y Coste Teórico de Plantilla (Ranks).
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Configuración Anual y Mensual por Subunidad: Los Directores y Area Managers pueden fijar metas anuales (con prorrateo automático en 12 meses), cargar la baseline planificada como punto de partida o afinar cada mes individualmente.
La barra de filtros global incorpora desplegables multiselección con buscador predictivo integrado y contadores dinámicos para combinar simultáneamente múltiples Subunidades, Proyectos, Project Managers, Comerciales, Squad Leads y Meses, además del selector de Unidad Corporativa y navegación directa de Año de Ejercicio. Todos los componentes y pestañas comparten el contexto de filtrado de manera instantánea y reactiva.
Al hacer clic sobre cualquiera de las tarjetas de KPI superiores o sobre los iconos circulares de ayuda , se abre una ficha metodológica interactiva con la definición formal, la fórmula matemática, el origen de datos oficial (Jira Cloud, Baselines presupuestarias, Calendarios corporativos) y los umbrales recomendados de actuación.